Un sexy western negli anni Quaranta… Il film si apre con il noto bandito Doc Holliday che è in cerca del suo cavallo rubato. Riesce a trovarlo, ma il giovane Billy the Kid, fuorilegge alle prime armi, sostiene di averlo comprato regolarmente. Doc, che ha [segretamente] un debole per il ragazzo, decide di soprassedere. La sera stessa Billy uccide un uomo e lo sceriffo Pat Garrett, nel tentativo di arrestarlo, riesce solo a ferirlo. Il giovane viene soccorso proprio da Doc, che lo porta in salvo in una capanna dove vive la sua amante Rio, affidandolo alle cure della ragazza. L’avvenente fanciulla si dimostra tanto premurosa quanto provocante, così che tra i due non tarda a scoccare la scintilla della passione. Quando Doc torna alla capanna, nota subito il fattaccio ed è sul punto di esplodere, se non fosse che fa di nuovo la sua comparsa il buon vecchio sceriffo, deciso più che mai a riacciuffare Billy.