Sam Varner, un ex militare ritiratosi nel New Mexico prende con se, per compassione Sarah Carver, una donnabianca e il figlio meticcio che sono appena stati liberati dagli indiani. Tuttavia, l’uomo sa che il padre del bambino è il temibile Kataua, un indiano Apache vendicativo e pericoloso e uno scontro sarà inevitabile…