Gli indiani Cheyenne di Volpe Gialla si rifiutano di abbandonare la riserva del Dakota e il capitano George ricorre a metodi violenti per costringerli. Lo sceriffo Tate invece, che ama una giovane pellerossa, cerca di risolvere pacificamente il contrasto e vi riesce, dopo uno scontro in cui lui stesso rimane ferito e in cui muore il figlio di Volpe Gialla.