Arizona, 1879. Il giovane ufficiale di cavalleria Jeff Stanton (Audie Murphy)ha il compito di catturare degli Apache fuggiti dalla riserva, anche perche’stanchi di vedere cercatori doro che saccheggiano il loro territorio. Stantonnon ha simpatia per i nativi, ma incontra la mezzosangue Dawn Gillis e sene innamora. La ragazza e’ corteggiata anche da Falco Rosso Westernsu misura per Audie Murphy; William Witney dirige con sicurezza le scenedazione, girate nel deserto Mojave e nel Red Rock Canyon.