En se faisant passer pour le célèbre cinéaste iranien Makhmalbaf, un hommùe pauvre et sans emploi, Ali Sabzian, abuse une famille bourgeoise. Kiarostami filme son procès pour escroquerie et reconstitue, avec les intéressés eux-mêmes, ce jeu de rôle, de dupes et de rêve avec le cinéma.