Sinbad si mette in viaggio per Bagdad dove l’attende la sua promessa sposa Parisa. Il giovane deve salvarsi, pero’, dall’attacco dei terribili ciclopi. Ma giunto a destinazione l’attende una orribile sorpresa: Parisa si trova ridotta a dimensioni microscopiche a causa di un maleficio. Potra’ ritornare alle sue vecchie dimensioni solo ingerendo una pozione magica.